GÜNLÜK BÜLTEN - 17.02.2023

Resim

Yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak

● Ayrıca, yurt içinde konut satışları ve kısa vadeli dış borç stoku açıklanacak

● Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu aylık 0,2 milyar $ arttı

● ABD’de ÜFE beklentilerin üzerinde artış gösterdi ABD hisse senedi piyasaları gün içinde dalgalı bir seyir izledi. 200 bin kişinin altında gelen haftalık işsizlik maaşı başvurusu ve beklentilerin üzerinde kalan ÜFE verileri sonrası güne satışlarla başlandı. Daha sonra gelen dipten alımlarla toparlanan endeksler, St.Louis ve Cleveland Fed Başkanlarının 50bps faiz artışını savunan yorumlarıyla tekrar geriledi. S&P500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,4 ve %1,8 kayıplarla tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde ABD ÜFE verisi sonrası bozulan pozitif seyir dipten alımlarla desteklendi ve piyasalar genelinde günlük %0,1 ilâ %1,2 arası kazanımlar görüldü. ABD tahvil piyasasında makro veriler ve bölgesel Fed başkanlarının söylemleri sonrası tüm vadelerde satış görüldü: 2 yıllık tahvil getirisi %4,64’e, 10 yıllık tahvil getirisi %3,86’ya yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -83bps’ten -78bps’e geldi. Dolar endeksinde makro veriler sonrası görülen yükseliş daha sonra yerini sınırlı düşüşe bıraktı:-%0,1103,9. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunda Çin’in yılın ikinci yarısında artacak petrol talebi sonrası arz açığı oluşabileceğini belirtmesi ve ABD haftalık petrol stoklarındaki artışın yol açtığı farklı yönlü etkiler neticesinde %0,3 geriledi: 85,1$/bbl. Altının ons fiyatı günü 1836$/ons ile yatay kapattı.

● ABD’de ÜFE beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ÜFE, ocakta aylık %0,7 (beklenti: %0,4) arttı. Aralık verisi -%0,5’ten -%0,2’ye revize edildi. Aylık bazda özellikle mal fiyatlarındaki %1,2'lik artış öne çıktı; hazirandan bu yana en yüksek artış. Enerji fiyatları kasım (-%2,2) ve aralık (-%6,7) aylarında düştükten sonra ocakta %5 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları hariç ÜFE ise aylık %0,5 yıllık olarak ise %5,4 arttı.

● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 Şubat ile biten haftada bin kişi azalarak 194 bin (beklenti 200 bin) ile beklentilerin altında kaldı. Konut verilerine bakıldığında; faiz oranlarına duyarlı olan sektörde zayıf seyir devam etti. Konut başlangıçları ocakta aylık %4,5 azalırken yıllıklandırılmış olarak 1,31 milyon adede geriledi. İnşaat izinleri ise yataya yakın gerçekleşti.

● Yurt dışında bugün Almanya’da ocak ayı üretici fiyat enflasyonu açıklanacak. Almanya’da ÜFE, özellikle enerji fiyatlarındaki düşüş kaynaklı son üç aydır aylık bazda daralıyor.

● Yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu (uzun+kısa) aralıkta aylık 0,2 milyar $ artışla 160,1 milyar $ olarak gerçekleşti. Bankaların yurt dışından sağladığı kredi borcu aylık bazda 1,2 milyar $ azalışla 49,9 milyar $’a gerilerken, reel sektörün ise 1,2 milyar $ artışla 100,1 milyar $’a yükseldi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında (aralık 2022 itibarıyla) Mart-Aralık 2023 döneminde ödenecek toplam borç 33,87 milyar $ olup; borcun 18,6 milyar $’ı bankalara, 12,44 milyar $’ı reel sektöre, 2,83 milyar $’ı bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

● Konut fiyat endeksi ise aralık ayında aylık %5,3 artarken, yıllık bazda artış %167,8 oldu. Reel olarak bakıldığında ise yıllık artış %58,7 seviyesinde. Yurt içinde bugün konut satışları, kısa vadeli dış borç stoku verileri ile Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Konut satışları temmuzdan bu yana yıllık bazda azalıyor. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 18,86 seviyelerinde.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Dün hisse senedi tarafında dalgalı bir seans geride kaldı. BIST-100 günü pozitif bölgede kalarak kapatmayı başardı. Emeklilik fonlarının hisse alımları devam etmekle birlikte ivmenin bir miktar azalabileceğini düşünüyoruz. Endekste nispeten geniş bir işlem aralığında salınımların devam etmesini bekliyoruz.

Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışla test ettiği 5320 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 5009 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirebileceğimiz 5050-5100 bandı altındaki hareket geçerli durumda. Kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için bu bant üzerinde kalıcı hareket görülmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Endekste 21 günlük ortalama da 5042 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla 5050-5100 üzerinde kapanış durumunda ancak yukarı yönlü beklentinin yeniden güç kazanabileceğini belirtebiliriz. 4850-4750 ise yakın destek bölgesi. Altına yaşanacak sarkma yeni bir zayıflama işareti olarak değerlendirilmeli.

Şirket Haberleri Devamı

Türkiye Sigorta ;

Çeyreksel bazda %108 artışla) 424 milyon TL net kâr sağladı ve analistlerin medyan tahmini olan 395mn TL'nin biraz üzerinde kaldı. Böylece şirketin 2022 net kârı yıllık -%11 düşüşle 941 milyon TL oldu ve özkaynak karlılığı 2021'deki %28'den %18'e geriledi. 4Ç22'deki kâr artışı varlık yeniden değerlemesinden ve yatırım portföyü kaynaklı aktif satışlarından kaynaklandı. Öte yandan, 4Ç22'de teknik kâr, temel olarak ödenen net hasarlardaki artıştan kaynaklanarak önceki çeyreğe göre %8,2 düşüşle 156mn TL oldu. Bu çeyrekte kazanılan primler önceki çeyreğe yakın seyretti.

Bankacılık Sektörü:

TCMB'nin haftalık bültenine göre, yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 10 Şubat haftasında 1,95 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolara geriledi. Parite etkisi hariç tutulduğunda, haftalık düşüş 251 milyon dolarda kaldı. Öte yandan, kur korumalı mevduatın ABD doları karşılığı da 1,4 milyar dolar artarak 78,9 milyar ABD dolara ulaştı. TL mevduat hacmi ise %3,1 (156 milyar TL) artışla 5,2 trilyon TL oldu. Aynı dönemde haftalık TL krediler %0,7 arttı. YP krediler ise -%1,2 oldu. TCMB verilerine göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat faiz oranı 33 baz puan artarak %26,9'a; TL ticari kredi faizi 28 baz puan artışla %12,7'ye yükseldi. Ayrıca konut kredisi faiz oranı 19 baz puan azalarak %20,2'ye, ihtiyaç kredisi faiz oranı ise 43 baz puan artışla %30,3'e yükseldi.

Pegasus Aylık Eğilimler:

Toplam yolcu sayısı yıllık %38 arttı. Ocak ayında toplam yolcu sayısı yıllık %38 artarak 2019 yılının aynı döneminin %91’i olan 2,1mn seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi yolcu sayısı yıllık %24 artarak 2019 yılının aynı döneminin %64’ü olan 0,9mn yolcu seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası yolcu sayısı yıllık %50 artarak 2019 yılının %130’u olan 1,3mn yolcu seviyesinde gerçekleşti. Toplam yolcu Aralık 2022’de 2019 yılının ayın döneminin %90’ı seviyesindeydi. Ocak ayında toplam yolcu sayısı eğilimi aylık bazda artmıştır. Ocak 2023’de, toplam AKK yıllık %28 artarak, 2019 yılının %114’ü olan 3,7mlyr seviyesine yükseldi. Aralık 2022’de toplam AKK 2019 yılının %114’ü seviyesindeydi. Ocak 2023’de kapasite eğiliminin aylık bazda yatay seyrettiğini izlemekteyiz. Ocak ayında toplam doluluk oranı, yurt içi ve uluslararası faaliyetlerin olumlu katkılarıyla, yıllık 1.015 baz puan artarak %85 oldu. Ocak 2023’de toplam doluluk oranı Ocak 2019’a göre 66 baz puan düştü.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X