GÜNLÜK BÜLTEN - 31.01.2022

Resim

Yurt içinde ve dışarıda veri yoğun bir haftaya başlıyoruz…

● Çin imalatsanayi beklenti endeksi Ocak’ta 50,1 oldu

● Dolar endeksi97,1 ile güçlü seyrinisürdürüyor

● Yurt içinde $/TL güne 13,52 düzeylerinden başlıyor Yurt içi ve dışında veri yoğun haftaya giriyoruz. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları (ECB) faiz kararları takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası Aralık ayında sürpriz bir şekilde politika faizini %0,10’dan %0,25’e yükseltmiş idi. Bu ayki toplantısında da faizi 25 baz puan artırarak %0,50’ye yükseltmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası’nın ise faiz oranları ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. ECB Başkanı Lagarde, bölgede enflasyonun kademeli olarak gerileyeceğini öngördüklerini açıklamış idi. Toplantı sonrasında ayrıca Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Bu hafta ayrıca imalat sanayi ve hizmet sektörlerine ilişkin PMI beklenti endeksleri ve Cuma günü açıklanacak olan AB D tarım dışı istihdam verisi, küresel çapta açıklanacak diğer önemli veriler arasında yer alıyor. ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ocak’ta, Kasım 2011’den be ri en düşük seviye olan 67,2’ye ge riledi. Düşüşte Omikron varyantı ve enflasyon endişelerinin ekonomik görünüme yansıması etkili oldu. Kişisel tüketim harcamaları ise Aralık’ta %0,6 ile Şubat 2021’den beri en yüksek aylık düşüşünü gerçekleştirdi. Kişisel gelirlerde ise maaş ve ücretlerin desteklemesi ise aylık %0,3 artış görüldü. Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi Ocak’ta 112,7’ye gerilerken (önceki: 113,8), tüketici güveni -8,5 olarak gerçekleşti. Almanya 4Ç21 öncü büyüme verisi ise yıllık %1,4 arttı. Çin’de imalat sanayi beklenti endeksi 50,1 ile eşik seviyenin hafif üzerinde gerçekleşti.

● Küresel piyasalarda ise, Cuma günü ABD temel hisse senedi endekslerinin %1,6 ilâ %3,2 alıcılı kapatmasının ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. Dolar endeksi, 97,1 ile güçlü seyrini sürdürüyor.

● Yurt içinde ekonomik güven endeksi Ocak’ta %2,7 artarak 100,8’e yükseldi. Yurt içinde bugün Aralık dış denge ile yabancı turist sayısı verileri açıklanacak. Ticaret Bakanlığı öncü verisine göre ihracat Aralık’ta yıllık %24,9, ithalat %29 artış gösterdi. Bunların neticesinde dış ticaret açığı yıllık bazda %46 artarak 6,6 milyar $’a yükseldi. Hazine bugün üç aylık borçlanma stratejisini açıklayacak. Yurt içinde bu haftanın en önemli verisi ise Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon olacak. Ocak ayında enflasyona en önemli katkıların; gıda fiyatlarından ve yükselen ulaştırma ile konut kalemlerinden gelmesini bekliyoruz.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,52 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında 10 yıllık getiriler Cuma gününü 8 baz puan düşüşle %23,49’dan, 2 yıllık getiriler ise 32 baz puan azalışla %22,50’den tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Cuma günü ABD piyasalarında gördüğümüz dipten dönüş ve güçlü kapanışlar yeni haftanın başlangıcında Asya piyasalarını da etkiliyor. Bunun BIST’e de olumlu destek vermesini bekleriz. Bu hafta içeride ise Salı’dan başlayarak bankaların bilanço haftası olacak. Ayrıca makro veri açısından bir hayli yoğun bir takvim var. Bugün BDDK’dan Aralık ayı bankacılık sektörsonuçları gelecek. Ayrıca yine bugün TÜİK dördüncü çeyrek ayı turizm gelirlerini ve Aralık ayı cari denge rakamlarını açıklayacak. Makro tarafta haftanın en önemli gelişmelerinden biri ise Perşembe günü açıklanacak Ocak ayı enflasyon verileri olacak. BIST’in yeni haftaya yurt dışı taraftaki iyimserliğin etkisiyle yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 2020 seviyesinin test edilmesi sonrasında geri çekilme yaşadı. Kapanış 1983 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 2015/20 direncinden bir miktar satış baskısı yaşanıyor. Bununla birlikte geri çekilme yakın destek bölgesi olarak belirttiğimiz 1960/30 bandı üzeriyle sınırlı durumda. Dolayısıyla hareketi sınırlı düzeltme eğilimi olarak değerlendirmek mümkün. BIST100’de 1960/30 bandı yakın destek, 1915-1880 bandı altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu aşamada 2015/20 direnç bölgesinin gündemde olduğunu, bu bant üzerinde kısa periyotta ortalamalarda yukarı eğilimin belirginleşmesiyle yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabileceğini ve 2050/65 bandına hareket yaşanabileceğini belirtebiliriz. Endekste bir sonraki aşama ise 2080-2100 bandı olabilecektir. BIST100 için 1980/60-1930-1900-1880 destek, 2000/20-2050/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik Cuma günü 51,40 – 51,80 TL fiyat aralığında 540 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi paylarısermayenin %6,3361’ine ulaştı.

● Logo Yazılım Cuma günü 40,16 – 40,94 TL fiyat aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin%3,34’üne ulaştı.

● Sabancı Holding Cuma günü 749,039 hisseyi 15,10 – 15,36 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin%0,9003’ünü temsil eden 18,37milyon'a ulaştı.

● Bankacılık Sektörü: BDDK tarafından bugün bankaların Aralık ayı toplu sonuçları açıklanacak. Sektörün Aralık ayı kârının önceki aya göre %23 artarak 11,4 milyar TL olmasını ve böylece sektörün 2021 net kârının yıllık %48 artışla 86,7 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Sektörün Aralık ayı net kârındaki artış beklentimiz kamu mevduat bankalarına ilişkin toparlanmadan kaynaklanıyor. Kasım ayında bankaların kârı önceki aya çok yakın düzeyde 9,2 milyar TL olmuştu. Kamu mevduat bankaları ise geçen ay yüklü karşılık ayırarak 156 milyon TL zarar açıklamıştı. Kamu mevduat bankalarının Aralık ayında daha güçlü TÜFE tahvil getirisi ve daha düşük karşılık gideri açıklayarak 3,0 milyar TL civarı kârelde etmesini bekliyoruz. Özel mevduat bankalarının ise toplam net kârının önceki aya göre %10 kadar gerileyerek 7 milyar TL’de kalmasını bekliyoruz. Katılım ve kalkınma bankalarının da toplam Aralık ayı kârının 1,4 milyar TL civarında olmasını bekliyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X