GÜNLÜK BÜLTEN - 08.12.2022
Küresel piyasalarda satışlar devam etti
● Almanya’da sanayi üretimi Ekim’de sınırlı geriledi
● Yurt içinde Hazine nakit dengesi Kasım’da 99,6 milyar TL fazla verdi
● ABD’de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak ABD hisse senedi piyasalarında büyümeye ilişkin endişelerin devam ettiği gözlenirken, aşağı yönlü seyir değişmedi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,2 ve %0,5 kayıplarla sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde büyümeye ilişkin endişelerin Çin’den gelen dış ticaret verileri sonrasında devam ettiği görüldü. Endekslerdeki günlük kayıplar %0,1 ilâ %1,1 arasındaydı. ABD tahvil piyasasında küresel büyüme endişeleri fiyatlanmaya devam etti. 2 yıllık tahvil getirileri %4,26’ya, 10 yıllıklar ise %3,42’ye gerileyerek günü tamamladı. 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -84bps’te yatay. Dolar endeksi (DXY) günü %0,5 düşüşle 105,1’den sonlandırdı. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatında düşüş devam etti: günü %2,7 düşüşle 77,2$/bbl’den tamamladı. Çin’in hem ihracat hem ithalat verilerinde yaşanan sert düşüşlerin büyümeye ilişkin endişeleri artırdığı görüldü. Altının ons fiyatı günü %0,9 artışla 1.786$/ons’tan sonlandırırken güvenli liman algısının öne çıktığı gözlendi.
● Almanya’da sanayi üretimi mevsimsellikten arındırılmış olarak Ekim’de %0,1 düşüş gösterdi. Eylül verisi %0,6’dan %1,1’e yukarı yönlü revize edildi. Yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle enerji yoğun sektörlerin üretiminde %3,6 düşüş görüldü. Mal grupları bazında sermaye malları üretimi %1,4 artarken, tüketim malları ve ara mallar üretimi sırasıyla %1,9 ve %1,8 düşüş gösterdi. Ekim ayı verileri, Almanya'da ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte negatife dönebileceğine işaret ediyor.
● Euro Bölgesi’nde 3. çeyrek büyümesi nihai rakamlara göre; çeyreksel bazda %0,2 olan öncü verinin hafif üzerinde %0,3 olarak gerçekleşti. Çeyreksel bazda özel tüketim büyüme eğilimini sürdürürken, sabit sermaye yatırımlarında toparlanma görüldü. Net ticaret ise büyümeyi aşağı çeken kalem oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici beklentileri anketine göre (ekim 2022), tüketicilerinin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi %5,1'den %5,4'e yükselirken, gelecek 3 yıl için beklentilerinin ise %3 ile sabit kaldığı görüldü. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ise %-2,6 seviyesinde (önceki: %-2,4).
● ABD’de konut kredisi başvuruları 2 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre %1,9 azalırken, 30 yıl vadeli konut kredisi ortalama faiz oranı ise haftalık bazda 8 baz puan azalarak %6,49'dan %6,41'e geriledi. Kanada Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak gecelik faiz oranını %4,25’e yükseltti ve parasal sıkılaşma adımlarına devam edeceğini açıkladı.
● Yurt dışında bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Brezilya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Brezilya Merkez Bankası enflasyon ve beklentilerdeki yükseliş nedeniyle politika faizini Mart 2021-Ağustos 2022 döneminde politika faizini 1175 baz puan artırarak faizi %13,75 seviyesine çekmiş idi. Enflasyondaki düşüş eğilimi nedeniyle son iki toplantıda ise politika faizini sabit bıraktı. Brezilya Merkez Bankası’nın bu toplantısında da politika faizini sabit tutması bekleniyor.
● Yurt içinde Hazine nakit dengesi kasımda 99,6 milyar TL, faiz dışı denge 121,3 milyar TL fazla verdi. Yılın ilk 11 ayında nakit dengesi 60,9 milyar TL açık verdi. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,64 seviyelerinde.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Dün BIST-100 endeksi %3,5’i bulan sert bir düşüş gösterdi. Genele yayılan satışlara karşın havacılık, GYO ve bilişim hisseleri biraz daha dirençli kaldı. Borsadaki satışta belirgin bir haber akışı yerine, yurtdışı piyasalarda geçen haftalarda gördüğümüz iyimserliğin yerini daha temkinli duruşa bırakmasının ve yurtdışında son bir haftadır satışların öne çıkmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. BIST’in bugün de satış baskısı ile işlemlere başlamasını ve gün içerisinde dengelenme çabası göstermesini bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başında 5015 seviyesinin test edilmesi sonrasında aşağı yönlüydü. Kapanış 4827 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 5100-5000 direnç bölgesinin aşılamaması sonrasında bir miktar satış baskısı yaşanıyor. Son dört gündür bu bantla sınırlı kalan yükseliş denemelerinin ardından kısa periyot için altını zayıflama bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4780 seviyesinin hemen altı 4773 seviyesi gün içerisinde test edildi. Bu bölgeden gelişen tepki ise şimdilik sınırlı düzeyde. Endekste 4780-4730 bandını kısa periyot destek, bandın altını ise zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. BIST100 için 21 günlük ortalama da 4730 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla 4780-4730 bandı nispeten güçlü destek bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bölgede/üzerinde tepkitutunma çabasının devamını bekliyoruz. Bununla birlikte bandın altına yaşanacak sarkma bu defa 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 4500-4300 bandını gündeme getirebilecektir. Bu aşamada 4930-5030 bandı üzerine geri dönüş ancak güçlü seyre geri dönüş anlamına gelebilir. BIST100’de 4780/50-4730-4700- 4680/10 destek, 4850/80-4910/40-5000/15-5050/90 direnç.
Şirket Haberleri Devamı
● Bankacılık Sektörü: BDDK verilerine göre 2 Aralık haftasında bankalardaki döviz mevduat 0,5 milyar dolar azalarak 231,0 milyar dolara geriledi. Böylece Kasım ortasından bu yana döviz mevduattaki gerileme 8 milyar doları buldu. Gerçek kişi mevduat 1,0 milyar dolar kadar azalırken, ticari döviz mevduat 0,5 milyar dolar arttı. Aynı hafta içerisinde TL mevduat da 34,0 milyar TL azaldı. 25 Kasım haftasında TL kredi hacmi %1,3 artarken, YP kredi hacmi yatay kaldı.
