Günlük Bülten 1 Şubat 2024
Küresel çapta imalat sanayi PMI verileri takip edilecek
● Yurt içinde dış ticaret dengesi aralıkta 6,04 milyar $ açık verdi
● 2023 yılında turizmden %16,9 artışla 54,3 milyar $ gelir elde edildi
● İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini sabit bırakması bekleniyor ABD hisse senedi piyasaları, güne Alphabet ve Microsoft’un beklentileri karşılayamayan bilançoları eşliğinde satışlarla başladı. Fed’in mart ayına dair faiz indirim sinyali vermemesi ise satışların gün sonuna kadar sürmesine yol açtı. Bu yılın en sert günlük düşüşlerini gösteren S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,6 ve %2,2 geri çekilmelerle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, karışık bir seyirle günü genel olarak -%1,0 ilâ +%0,4 değişimlerle noktaladı. ABD tahvil piyasası, Fed’in PPK kararı öncesi yerel bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle gördüğü alış baskısının bir miktarını gün içerisinde geri verse de Fed kararı sonrası tekrar alışlara sahne oldu. 2 yıllık tahvil getirisi %4,21’e, 10 yıllık tahvil getirisi %3,91’e geriledi. Dolar endeksi %0,1 düşüşle 103,3 seviyesinde. Brent petrol aktif vadeli kontratı EIA’nın raporuna göre ham petrol stoklarında haftalık 1,2mn varillik artışın (beklenti: -1,1mn varil) etkisiyle günü %1,4 gerileyerek 81,7$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı gün içerisinde 2055$/ons seviyesinin üzerini test etmesinin ardından Başkan Powell’ın politika faizine ilişkin indirim için mart ayını işaret etmemesinin etkisiyle yükselişin bir kısmını geri vererek günü %0,1 artışla 2040$/ons seviyesinde bitirdi.
● Fed politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Metinde öne çıkanlar: i) son göstergeler ekonomik aktivitenin güçlü şekilde genişlediğine işaret etmekte ii) istihdam artışları azalmakla birlikte güçlü seyretmekte ve işsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor iii) Enflasyon geçtiğimiz yıl boyunca azalmakla birlikte yüksek seyretmeye devam etti iv) Kurul, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik riskler daha dengeli hale gelmekte. Kurul, para politikasında uygun duruşunu belirlemek için ekonomik görünüme ilişkin verilerin etkilerini izlemeye sürdüreceğine de Karar Metninde yer vermeyi sürdürdü.
● ABD’de MBA haftalık konut kredisi başvuruları önceki üç haftalık artışın ardından 26 Ocak'ta sona eren haftada %7,2 geriledi. Bir önceki hafta %3,7 oranında artmıştı. 30 yıllık sabit faizli konut kredisi faiz oranı ise bir önceki haftaya göre değişmeyerek %6,78 seviyesinde gerçekleşti. ADP özel sektör istihdamı ocakta 107 bin kişi yükseldi (aralık: 158 bin, beklenti 150 bin). Artışların 77 bin’i hizmetler, 30 bin’i ise mal üreten sektörlerden kaynaklandı. Hizmet grubunda en çok artış eğlence-konaklama (28 bin) ve ticaret-taşımacılık hizmetleri (23 bin) sektörlerinde görüldü. ABD’de bugün ISM imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri açıklanacak.
● Almanya’da ocak ayı öncü TÜFE verisi yıllık bazda %2,9 artışla %3,0 olan beklenti ve %3,7 olan aralık TÜFE’sinin altında kaldı ve Haziran 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. Temel mallardaki yıllık artış hızı %4,1’den %2,3’e gerilerken, hizmet enflasyonu %3,2’den %3,4’e yükseldi. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise %3,5’ten %3,4’e geriledi. Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de ocak ayı nihai imalat sanayi PMI endeksi, Euro Bölgesi’nde ocak ayı öncü enflasyon verileri açıklanacak. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.
● Yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret dengesi, Ticaret Bakanlığı tarafından ay başında açıklanan geçici veriye paralel 6,0 milyar $ açık verdi. Böylece yılın tamamında dış ticaret 106,0 milyar $ açık verdi. 2023 yılında ihracat yıllık %0,6 artışla 256 milyar $, ithalat yıllık %0,5 azalışla 362 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Enerji ithalatı yılın tamamında 69 milyar $, altın ithalatı 30 milyar $ oldu.
● Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre; yabancı turist girişleri aralıkta yıllık %3,5, 2023’te ise %10,4 artışla 49,2 milyon oldu. Ülke bazında Rusya %12,8 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya %12,6, İngiltere %7,7 pay ile takip etti. Ayrıca, TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2023 yılında turizm geliri %16,9 artışla 54,3 milyar $, kişi başı harcama %5,2 artışla 952 $ oldu. Hazine Şubat-Nisan dönemi iç borçlanma stratejisini yayınladı. Buna göre; Şubat ayında toplam 200 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 250,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmakta. Yurt içinde bugün ISO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi yayınlanacak.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST dün gün içerisinde 8.577 düzeyine ulaşarak zirve seviyesini gördükten sonra kapanış zayıf gerçekleşti. ABD borsa açılışlarının ardından son bir saatte gelen satışlarla 8.500’ün hafif altında kapattı. Endekse en büyük katkı BIM, Ford Otosan ve Yapı Kredi hisselerinden gelirken, holding hisselerindeki satışlar endekse negatif yönde etki etti. BIST-100’ün günlük kazancı %0,3 düzeyinde kaldı. Borsada haftaya açıklanacak ocak enflasyon verisi öncesi sıkışmanın devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
● Teknik Yorum:
BIST100 dün gün içerisinde 8577 seviyesine hareketin ardından geri çekilme yaşadı. Kapanış 8497 seviyesinde gerçekleşti. Endekste geçiş bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 8513-8563 bandının aşılmasına yönelik hareket devam ediyor. Banda yakın kapanışın olumlu teknik görünümü desteklediğini belirtebiliriz. Bandın aşılması ilk aşama olarak 8750-8800 bölgesine yönelik hareketi destekleyici olabilecektir. 8513-8563 bandı üzerinde yukarı hareketin hız kazanması beklenebilir. Endekste kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 8300-8100 bandı üzerindeki hareketin devamı genel anlamda yükseliş yönlü beklentinin geçerli olduğuna işaret olarak düşünülebilir.
Şirket Haberleri
● Emlak Konut GYO,
2023 yılında 785,2 bin metrekare brüt alana tekabül eden 5,7 bin bağımsız bölümün satışı gerçekleştirerek toplam 53,2 milyar TL (KDV Hariç) (y/y: +%96) satış geliri elde ettiğini açıkladı. Yayınlanan satış raporundan edindiğimiz veriler, satışı gerçekleştirilen bağımsız bölümlerde metrekare birim fiyatlarının 2022'ye göre ABD$ bazında 22% artarak 2023'te 2,8 bin ABD$ seviyesine ulaştığını gösteriyor. Şirket, takip eden duyurusunda; 2024 yılında 533,8 bin metrekare brüt alan satışı ile 52 milyar TL ciroya ulaşmayı ve yılı 5,8 milyar TL net kar ile tamamlamayı hedeflediğini açıkladı. Açıklanan ciro hedefi; şirketin 2024 yılı satış gerçekleşmelerinde brüt alan bazında %32 daralmaya karşın metrekare birim fiyatlarında ABD$ bazında yatay bir seyir beklediğini gösteriyor.
● Oyak Çimento,
ÇEİS ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde, çıplak saat ücretlerine Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere %60 oranında ve Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere S12A ortalama enflasyon + 3 puan oranında zam yapılacağını açıkladı. Direkt işçilik giderleri ve genel üretim personeli giderleri 9A23'te Şirket'in toplam SMM’sinin %4'ünü oluşturmuştur.
● Lokman Hekim,
Ana ortaklarından Selamet Koç, 31,1 bin adet imtiyazlı hissesini 151,5 TL fiyattan diğer ana ortaklara sattı. Söz konusu hisselerin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
● Vestel Beyaz Eşya,
Üretim kapasitesini 2023 yılı sonuna kadar kademeli şekilde %52 oranında artırılmasını yönelik yatırım programının, ilk etabının tamamlandığını açıkladı. İlk etap yatırımların devreye alınmasıyla birlikte şirketin yıllık üretim kapasitesi 2020 yılsonuna göre %29 oranında artmış olacak. Şirket, yatırım dönemi içinde ana pazarlarında yaşanan olumsuz makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel tedarik zincirinde oluşan kısıtlamalar nedeniyle planlanan yatırımlarının sadece ilk etabı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket ikinci etap yatırım süreci ile alakalı bir takvim paylaşmadı. İlk etap yatırmalar için yapılan toplam sermaye harcaması 131 milyon EUR seviyesinde. Şirketin mevcut dönemde, hızlı üretime dönmeyecek kapasite yatırımlarını ertelemesini olumlu karşılıyoruz
