Günlük Bülten 16 Ekim 2023
Altında mart ortası, petrolde nisan başından beri en sert günlük yükseliş
● Yurt içinde bugün eylül ayı bütçe dengesi ve konut satışları açıklanacak
● Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi yayınlanacak
● ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilimi Endeksi 63,0’a geriledi ABD hisse senedi piyasaları, güne alıcılı başladıktan sonra Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilimi Endeksi ekim ayı öncü verilerinin olumsuz performansıyla satıcılı seyre döndü. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle satışlar enerji, savunma ve altyapı sektörleri haricinde sürdü. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri haftayı sırasıyla günlük %0,5 ve %1,2 düşüşle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, jeopolitik riskler sonucunda Cuma gününü %0,6 ilâ %1,6 düşüşlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasası tüm vadelerde alıcılı seyretti. 2 yıllık tahvil getirisi %5,05’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,61’e geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -37bps’ten -44bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi farkı -79bps’ten -87bps’e geldi. Dolar endeksi yatay: 106,6. Brent petrol aktif vadeli kontratı, Ortadoğu’daki gelişmelerin etkisiyle %5,7 artarak haftayı 90,9$/bbl’den noktaladı. Altının ons fiyatı da artan jeopolitik riskler sonucunda mart ortasından beri en yüksek günlük artışını (%3,4) gerçekleştirerek haftayı 1933$/ons’tan kapattı. Bakır vadeli kontrat fiyatı düşüş %0,6 ile devam etti: 357,1$/lb. New York Borsası’nda işlem gören doğal gaz vadeli kontrat fiyatları üst üste 3. günde de gerileyerek (%3,2) Cuma günü 3,24$/MMBtu’dan fiyatlandı.
● ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilimi Endeksi ekimde öncü veriye göre enflasyon beklentilerinin artmasıyla geriledi ve 5,1 puan düşüşle 63,0 olarak gerçekleşti. Mevcut durum endeksi 4,7 puan düşüşle 66,7’ye, beklenti endeksi ise 66,0’dan 60,7’ye geriledi. Enflasyon beklentilerinde sert yükseliş görüldü. Medyan 12 aylık enflasyon beklentisi %3,2'den %3,8'e yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beş yıllık beklentiler ise geçen ayki düşüşü tersine çevirerek %2,8'den %3'e yükseldi.
● Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, mevsimsellikten arındırılmış olarak temmuzdaki aylık %1,3'lük düşüşün ardından ağustosta %0,6 arttı. Sanayi üretimi yıllık bazda ise %5,1 azaldı. Mal grupları bazında; sermaye malı üretimi aylık bazda %0,3 arttı. Ara malı üretimi aylık bazda %0,3 geriledi. Dayanıklı tüketim malları üretimi %1,2, dayanıksız tüketim malları üretimi ise %0,5 artış gösterdi.
● Yurt içinde bugün eylül ayı bütçe dengesi ve konut satışları ile ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri açıklanacak. Merkezi yönetim bütçe dengesi ağustosta 51,3 milyar TL, faiz dışı olarak ise 138,4 milyar TL fazla verirken, yılın ilk sekiz ayında bütçe açığı 383,4 milyar TL, 12 aylık birikimli açık ise 559,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Hazine nakit dengesi eylülde 69,1 milyar TL, faiz dışı olarak ise 22,5 milyar TL açık verdi. Konut satışları ise ağustosta yıllık %1,1, Ocak-Ağustos döneminde ise yıllık %15,5 azalmıştı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu temmuzda aylık 0,8 milyar $ artışla 155,2 milyar $ olarak gerçekleşmişti. Yurt içinde bu hafta ayrıca yarın kısa vadeli borç stoku ve konut fiyat endeksi, Cuma TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.
● Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek. Hazine yarın ise 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihaleleri ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Geçtiğimiz haftayı BIST-100 endeksi %4’ü aşan bir kayıpla kapattı. Hisse bazında özellikle havacılık, sigorta ve bazı gıda hisselerindeki satışlar dikkatimizi çekti. Yeni haftaya başlarken jeopolitik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Olası yumuşama adımları piyasalarda olumlu değerlendirilebilir. BIST’in seans açılışında hafif alıcılı bir görünüm sergilemesini, sonrasında yatay seyretmesini bekliyoruz.
● Teknik Yorum:
BIST100 haftanın son işlem gününde satıcılı seyrini devam ettirdi. Kapanış 8113 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te 8512- 8560 direnç bölgesinden gelişen satış baskısı hafta ortasından itibaren etkiliydi. 8050-8000 yakın destek bölgesi. Altına yaşanacak sarkma endekste 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 7850 seviyesini gündeme getirebilecektir. Bu aşamada kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için 8300/8350 seviyesi üzerine geri dönüş gerektiğini belirtebiliriz. Bu bölge altındaki hareketin devamı genel zayıf eğilimin devamına yönelik sinyal olarak düşünülebilir.
Şirket Haberleri
● Bankacılık Sektörü,
Yapı Kredi Bankası iki farklı yatırımcıyla 5 yıl vadeli 175 milyon dolar tutarında havale akımına dayalı nakit akışı işlemi sağladı. Banka ayrıca MTN programı kapsamında 30,4 milyon avro tutarında yurtdışı borçlanma yapıyor. Ayrıca GMTN programları kapsamında İş Bankası 24,3 milyon İngiliz sterlini ve Garanti Bankası 15,8 milyon İngiliz sterlini tutarında finansman sağlıyor.
● Efes Holding A.Ş.
12 Ekim 2023 tarihinde 51,10 TL - 52,90 TL fiyat aralığından toplam 700.000 nominal tutarlı Şişecam (SISE) alış işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu işlemle Efes Holding’in Şirket sermayesindeki payları % 6,68 seviyesine ulaşmıştır.
VakıfBank (VAKBN) Yönetim Kurulunun Kararıyla,
BDDK tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak 13 Ekim 2023 tarihinde 17,31 TL ortalama fiyattan toplam 40.002 adet hisse senedi geri alımı yapılmıştır.
Yapı Kredi Bankası,
2 farklı yatırımcı ile 5 yıl vadeli toplam175 milyon dolar tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) gerçekleştirmiştir. İşlem tutarı bankanın 2Ç23 itibariyle toplam aktiflerinin %0,4’üne işaret etmektedir.
