Günlük Bülten 20 Şubat 2024
Brent petrol fiyatı Kızıldeniz’deki gelişmeler nedeniyle 80$ üzerinde işlem görüyor
● Yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku aralıkta yıllık %17,2 arttı; 174,4 milyar $
● Yurt içinde bugün de Hazine ihaleleri takip edilmeye devam edecek
● ABD’de öncü göstergeler verisi açıklanacak ABD hisse senedi piyasaları, Abraham Lincoln (12 Şubat) ve George Washington'ın (22 Şubat) doğum günlerini kapsayan Başkanlar Günü nedeniyle tatildi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik vadeli endeksleri sabah saatlerinde sırasıyla %0,3 ve %0,4 düşüşte. Bu hafta ABD’de Nvidia ve Walmart bilançoları öne çıkacak. Fed toplantı tutanakları da takip edilecek diğer önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, düşük hacimli geçen günde karışık bir seyir izleyerek günü genel olarak -%0,2 ilâ %0,8 değişimlerle tamamladı. ABD tahvil piyasası, dünkü tatilin ardından sabah saatlerinde uzun vadelerde hafif satıcılı seyrediyor. 2 yıllık tahvil getirisi %4,64’te yatay iken, 10 yıllık tahvil getirisi %4,29’a yükseldi. Dolar endeksi yatay seyrini dün de sürdürdü: 104,3. Brent petrol aktif vadeli kontratı Husiler’in Kızıldeniz’deki saldırılarının sürmesinin etkisiyle günü %0,1 yukarıda 83,6$/bbl’den noktaladı. Altının ons fiyatı, Fed toplantı tutanakları öncesinde %0,2 yükselişle 2017$/ons seviyesinde.
● Japonya‘da çekirdek özel makine siparişleri kasımdaki aylık %4,9 düşüşün ardından aralıkta aylık %2,7 ile beklentilere paralel arttı. İmalat siparişleri %10,1 artarken, imalat dışı siparişler %2,2 düştü. Aralık ayındaki güçlü veriye rağmen çekirdek siparişler dördüncü çeyrekte %1 düşerek üst üste üçüncü çeyrek düşüşünü kaydetti. Zayıf veriler işletme sermaye harcamalarının önümüzdeki aylarda zorlanacağına işaret ediyor. İngiltere’de Rightmove Konut Fiyat Endeksi şubatta aylık %0,9 arttı (ocak: %1,3). Endekste yıllık bazda artış ise %0,1 oldu; ağustostan bu yana yıllık artış negatif idi.
● Yurt dışında bugün ABD’de Conference Board öncü göstergeler, yarın Fed toplantı tutanakları, Perşembe günü ise Euro Bölgesi, ABD ve İngiltere’de şubat ayına ilişkin öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI endeksi verileri takip edilecek.
● Yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku aralıkta 2022 yıl sonuna göre %17,2 artışla 174,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yıllık bazda %10,1 artarak 68,4 milyar $, diğer sektörlerin ise %10,8 artışla 59,6 milyar $ oldu. 2023 Aralık sonu itibarıyla, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar $ seviyesinde.
● Yurt içinde bu hafta yarın Tüketici Güven Endeksi, Perşembe TCMB faiz kararı, Cuma İktisadi Yönelim Anketi, Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Sektörel Güven Endeksleri ile yabancı turist sayıları verileri açıklanacak. TCMB’nın Şubat toplantısında politika faizini %45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. TCMB hazirandan bu yana toplam 36,5 puanlık artışla politika faizini %45’e yükseltmişti. İktisadi Yönelim Anketi ocak ayında talep koşullarındaki iyileşmeye rağmen imalat sanayiinde üretimin zayıflamaya devam ettiğine işaret etmişti. Reel kesim güven endeksi (m.a.) ocak ayında 0,5 puan azalarak 102,9’e gerilemişti. Ocak ayında hizmet ve inşaat sektörü güveni artarken, perakende sektörü güven endeksi azalmış, Kapasite Kullanım Oranı (m.a.) aylık bazda 0,9 puan düşüşle %76,4’e gerilemişti.
● Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 31,6 milyar TL borçlandı. 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde ortalama yıllık bileşik faiz sırasıyla %42,66 ve %29,49 seviyelerinde gerçekleşti. Hazine bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi, 5 yıl vadeli kira sertifikası ve 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Hisse senetlerinin hafif negatif eğilimle yatay seyir göstermesini bekliyoruz. Piyasada, dün son saatte yaşanan satışların ardından bugün de satışların devamı beklenebilir.
● Teknik Yorum:
BIST100 dün gün içerisinde test ettiği 9400 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 9196 seviyesinde gerçekleşti. Endekste direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9500-10000 bandı alt sınırından düzeltme yaşanıyor. Hareket bu aşamada sınırlı düzeltme çerçevesinde. Endekste yakın destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9180/160 bandı üzerindeki kapanışın olumlu teknik görünümü ve yukarı yönlü hareketin devamını güçlü şekilde desteklediğini düşünmeye devam ediyoruz. Altına yaşanacak sarkma 9110 ara destek olmakla birlikte kısa periyot için nispeten kuvvetli olduğunu düşündüğümüz 8926-8890 bandını gündeme taşıyabilecektir. BIST’te bu bant altını kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz.
