Günlük Bülten 29 Aralık 2023

 

Piyasalar yılın son işlem gününe sakin başlıyor

 

● Yurt içinde ekonomik güven endeksi aralıkta aylık 1,1 puan arttı; 96,4

 

● Yurt içinde bugün kasım ayı nihai dış denge verisi açıklanacak

 

● Ayrıca 3. çeyrek dış borç ve AB tanımlı borç stoku yayınlanacak ABD hisse senedi piyasaları, güne perakende ve toptan eşya stok verilerinin aylık bazda geri çekilmeye devam etmesi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde artması ve bekleyen konut satışlarının beklentileri karşılayamaması ile yumuşak iniş senaryosuna eğilimli hafif alıcılı bir açılışla başladı. Ancak gün içerisinde yakaladıkları momentumu devam ettiremeyen S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,04 ve -%0,03 değişimlerle sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri ise günü genel olarak %0,1 ilâ %0,5 düşüşlerle tamamladı. Özellikle Almanya’nın restoranlardan alınan KDV’yi Ocak 2024 itibarıyla %7’den %19’a çıkartacağı haberlerinin de iflasları tetikleyebileceği endişesi düşüşte etkili oldu. ABD tahvil piyasasında 2 ve 5 yıllık tahvil ihalelerinin aksine 7 yıllık ihalenin, ihale öncesi tahvil getirisinin üzerinde fiyatlanmasının etkisiyle satışlar görüldü. Piyasada genel kanı faiz indiriminin Mart 2024’te yapılacağı yönünde olsa da ihtimaller hafif de olsa aşağı geldi. 2 yıllık tahvil getirisi %4,28’e, 10 yıllık tahvil getirisi %3,84’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -45bps’ten -43bps’e geldi. Dolar endeksinde 4 günlük düşüş trendinin ardından %0,2’lik yükseliş görüldü: 101,2. Brent petrol aktif vadeli kontratı, EIA’nın ABD haftalık ham petrol stoklarında 7,1mn varil düşüş açıklamasının ardından (beklenti: -2,9mn varil) düşüşünü sürdürerek (-%1,6) günü 78,4$/bbl’den noktaladı. Altının ons fiyatı tarihi kapanış zirvesinden gerileyerek günü %0,6 azalışla 2066$/ons’tan kapattı.

 

● ABD’de dış ticaret açığı ekim ayındaki 89,6 milyar $’dan 700 milyon $ artışla kasımda 90,3 milyar $ oldu. Mal ihracatı kasımda aylık 6,2 milyar $ (-%3,6) azalarak 165,1 milyar $'a geriledi. İhracat, yatay seyreden sermaye malları hariç tüm ana kategorilerde düştü. Mal ithalatı ise aylık 5,5 milyar $ azalarak 255,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Kasım ayındaki önemli düşüş esas olarak tüketim malları ithalatından kaynaklandı. İhracat yıllık bazda %3,3 azalırken, ithalat %0,6 arttı.

 

● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23 Aralık ile biten haftada, haftalık 12 bin artışla 218 bin olarak gerçekleşti (beklenti: 210 bin). Başvuruların dört haftalık hareketli ortalaması ise yataya yakın seyretti. Devam eden başvurular 16 Aralık'ta sona eren haftada sınırlı artışla 1,88 milyona yükselirken, sigortalı işsizlik oranı bir önceki hafta revize edilen %1,2'den %1,3'e yükseldi. ABD’de bekleyen konut satışları ise kasımda aylık bazda yatay kalırken, yıllık bazda %5,1 azaldı.

 

● Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi aralıkta mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık 1,1 puan artarak 96,4’e yükseldi. Alt endekslerden; Tüketici Güven Endeksi 1,9 puan artışla 77,4’e yükselirken, Reel Kesim (imalat sanayi) Güven Endeksi 0,5 puan azalarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti. Sektörel güven endekslerinden hizmet ve perakende sektöründe artış gösterirken, inşaatsektörü güven endeksi ise azaldı.

 

● Yurt içinde bugün ise kasım ayı nihai dış denge verisi ile 3. çeyreğe ilişkin brüt dış borç stoku ve AB tanımlı borç stoku verileri açıklanacak. Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayı geçici verilerine göre; ihracat yıllık bazda %5,2 artışla 23,0 milyar $, ithalat ise %5,6 azalışla 28,9 milyar $ olarak gerçekleşmişti. Böylece dış ticaret dengesi 5,9 milyar $ açık verdi. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı 109,5 milyar $’a geriledi.

 

● Brüt dış borç stoku 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 138 milyon $ azalarak 475,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmişti. TCMB verisine göre, yılın 3. çeyreğinde kısa vadeli dış borç stoku önceki çeyreğe göre 3,1 milyar $, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise 2,2 milyar $ arttı. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 29,51 seviyelerinde. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS’ler 283 bps düzeyinde.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 

● BIST’de dün alışların hakim olduğu bir seansı geride bıraktık. BIST100 endeksi günü %2’ye yaklaşan getiri ile tamamlarken, ana endekse en büyük destek havacılık, telekom, holding sektörlerinden geldi. Buna karşılık bankaların dünkü seyirde kısmen olumsuz ayrıştığını gözlemledik. Yılın son seansı öncesi BIST-100’ün YBG getirisi ise TL bazında %34,3 ve dolar bazında %14,6 olarak gerçekleşti. BIST-100 endeksi, 2022 yılını ise TL bazında %196 ve dolar bazında %105 getiri ile kapatmıştı. Dünkü toparlanmanın ardından endeksin yılın son işlem gününde alıcılı hareket etmesini bekliyoruz.

 

● Teknik Yorum:

 

            BIST100 dün gün içerisindeki geri çekilmeyle test ettiği 7215 seviyesinden sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 7260 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te tutunma ve tepki bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7247-7217 bandının hemen alt sınırından tepki çabası devam ediyor. Son 3 gündür tepki yaşanan 7200/15 bölgesinden gelişen hareket şimdilik oldukça sınırlı düzeyde ve olağan tepki çerçevesinde değerlendirilebilir. BIST’te kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için 7600-7750 seviyesi üzerine geri dönüş gerektiğini yineliyoruz. Bu aşamada endekste 100 günlük ortalama bölgesi altındaki seyir geçerli durumda ve bu paralelde zayıf seyrin sürdüğünü belirtebiliriz. BIST’te 200 günlük ortalama ise 6852 seviyesinde bulunuyor.

 

Şirket Haberleri

 

● TMS-29’a geçiş:

 

             Sermaye Piyasası Kurulu yılın son bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuru yaptı. Açıklamaya göre BIST’e kote şirketler 31/12/23 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak enflasyon muhasebesi (TMS-29) uygulayacak. Finansalların bildirim sürelerine ilişkin olarak tebliğde belirtilen sürelere enflasyon muhasebesinin ilk uygulanacağı 2023 yıl sonu finansalları için 10 hafta, sonraki iki dönem (3 aylık ve 6 aylık finansallar) için 6 hafta ek süre sağlanacak. Özel hesap dönemi bulunan şirketlerde uygulama 31/12/23 döneminden sonraki ilk hesap döneminde başlatılacak.

 

● Pegasus'un

 

             %49,4 oranında sahip olduğu, şirketin 2010-2023 yılları arasında Boeing 737 simülatör le uçuş eğitimi hizmeti aldığı Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.'nin (PUEM)'in tasfiyesine karar verilmiştir.

 

● Lokman Hekim ,

 

           YK Başkanı Mustafa Sarıoğlu 59,35 – 59,85 TL fiyattan 10 bin adet hisse satın aldı.

 

 ● Bankacılık Sektörü,

 

          TCMB haftalık bülten verisine göre 22 Aralık haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar artarak 177,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatında 0,4 milyar dolar artış görülüyor. Aynı hafta TL mevduat ise 142 milyar TL (%1,6) artışla 8,76 trilyon TL’ye ulaştı. İlgili haftada TL krediler %0,9 ve yabancı para krediler ise dolar bazında %0,4 arttı. TCMB verilerine göre 1 aydan uzun ve 3 aydan kısa vadeli TL mevduat faiz oranı haftalık 45 baz puan artarak %52,6 oldu. Öte yandan haftalık bazda ortalama faiz oranları TL ticari kredilerde 15 baz puan azalarak %51,6'ya, ihtiyaç kredilerinde 60 baz puan artarak %62,3'e ulaştı. Konut kredisi faizi ise 10 baz puan azalarak %41,8'e geriledi.